In High Spirits (In Guter Laune) (4:14)
On the Sunny Meadow (Auf Der Sonnigen Wiese) (2:32)
The Lonely, Little Bell Smoglianska (Das einsame Glöcklein Smoglianska) (4:03)
When the Echo Sounds (Wenn es wiederhallt) (2:49)
Happy-Hour Polka (Die Feierabendpolka) (2:53)
The Happy Blacksmith (Der glückliche Schmied) (2:29)
While Old Peter (Wahrend Alter Peter) (2:07)
Woodcutting Youths (Holzfällerjungs) (2:50)
Black Eyes / The Coachman (Schwarze Augen / Der Kutscher) (3:00)
Clarinet Ländler (Klarinnette Ländler) (2:25)
Scottish Polka / German Polka (Schottische Polka / Deutsche Polka) (1:45)
Carnival Bird Ländler (Faschingsvogel Ländler) (2:59)
Love Is Gone / the Old Gypsy (Die Liebe Ist Weg / Der Alte Zigeuner) (3:39)
Don't Leave Me / Cossack's Patrol (Verlass Mich Doch Nicht! / Kossackenpatrouille) (3:49)
Green Eyes (Grüne Augen) (3:56)
