Castelnuovo-Tedesco: Sérénade, Op. 118 - 1. Quasi Minuetto (6:33)
Castelnuovo-Tedesco: Sérénade, Op. 118 - 2. Quasi Romanza. Andantino dolce e tranquillo ma scorrevole (10:33)
Castelnuovo-Tedesco: Sérénade, Op. 118 - 3. Quasi Scherzo. Vivace e leggero (3:41)
Castelnuovo-Tedesco: Sérénade, Op. 118 - 4. Quasi Marcia. Gaio e ritmico (4:37)
Ponce: Concierto del sur - 1. Allegretto (13:41)
Ponce: Concierto del sur - 2. Andante (12:26)
Ponce: Concierto del sur - 3. Allegro moderato e festivo (6:39)
Villa-Lobos: Concerto for Guitar and small Orchestra - 1. Allegro preciso (5:47)
Villa-Lobos: Concerto for Guitar and small Orchestra - 2. Andantino e andante (5:48)
Villa-Lobos: Concerto for Guitar and small Orchestra - 2. Andantino e andante (Cadenza by Wolfgang Weigel) (4:38)
Villa-Lobos: Concerto for Guitar and small Orchestra - 3. Allegretto non troppo (5:07)
