Paganini: "Sag' mir, wieviel süsse, rote Lippen - Niemand liebt dich so wie ich" (2:15)
Paganini: "Ich kann es nicht fassen - Liebe, du Himmel auf Erden" (2:32)
Paganini: "'Wenn keine Liebe wär' - Glück im Spiel" (3:31)
Paganini: "Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (3:06)
Paganini: "Mit den Frau'n auf du und du" (2:28)
Paganini: "Hat man den Kopf von Sorgen voll" (1:59)
Paganini: "Launisch sind alle Frau'n - Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (1:17)
Paganini: "Feuersglut lodert heiss" (2:04)
Paganini: "Was ich denke, wasich fühle" (2:51)
Paganini: "Deinen süssen Rosenmund" (2:37)
Paganini: "In deinen Augen lese ich" (2:47)
Der Graf von Luxemburg: Act I: Introduction / "Karneval, ja du allerschönste Zeit" (4:25)
Der Graf von Luxemburg: Act I: "Sie geht links, er geht rechts" (1:53)
Der Graf von Luxemburg: Act I: "Ein Stübchen so klein" (3:31)
Der Graf von Luxemburg: Act I: "Bist du's, lachendes Glück" (3:45)
Der Graf Von Luxemburg: Act I: "Pierre, Der Schreibt an klein Fleurette" (2:54)
Der Graf von Luxemburg: Act II: "Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen" (4:25)
Der Graf von Luxemburg: Act III: "Packt die Liebe einem Alten; Liebe, ach, du Sonnenschein" (4:01)
Der Graf von Luxemburg: Act II: "Schau'n Sie freundlichst mich an; Mädel klein, Mädel fein" (2:02)
Der Graf von Luxemburg: Act II: "Polkatanzer, Polkatanzer war Ich comme il faut" (2:39)
Der Graf von Luxemburg, operetta Introduction und Walzer (1:38)
